力星股份2021年年度董事会经营评述

2022-05-10 12:33:27 围观 : 95次 来源 : 郑州科达机械信息网 作者 : 科技侠

力星股份(300421)2021年年度董事会经营评述内容如下:

  一、报告期内公司所处行业情况

(一)报告期滚动体行业的发展现状和变化趋势

1、专业化、规模化生产的趋势明显

目前,全球轴承滚动体行业的生产主要源于两个部分,一是大型轴承企业下属的滚动体生产部门,主要满足企业自身需求;二是专业化、规模化的滚动体企业,面向整个轴承行业。滚动体单粒价值量小,而要实现生产则需要配齐全套加工、检测设备,因此只有规模化生产才能有效的降低生产成本。另外,随着轴承客户对滚动体的加工精度、使用寿命、旋转噪音等性能要求的提高,滚动体企业要不断加大研发投入、提高产品品质和产出效率,技术专业化程度不断提高。随着滚动体需求量的不断增长,专业化、规模化的经营模式逐步成为发展趋势。

2、高端精密滚动体的市场需求量和集中度将逐步提高

国内滚动体行业的产品结构中,加工精度低、使用寿命短的低附加值成品滚动体仍占多数,“十四五”期间,国家对关键机械设备部件的轴承国产化率要求的提高,将拉动对高附加值精密滚动体的市场需求。通常,精密滚动体的生产和研发需要长期的技术积累,通过改进生产工艺来满足高端精密滚动体的性能要求,具有较高的技术壁垒;另外,高端下游客户对滚动体企业认证的周期较长,如斯凯孚集团(SKF)的认证周期为两到三年,使得精密滚动体市场的进入壁垒较高。随着精密滚动体市场需求的扩大,能够批量化生产高精密滚动体的企业数量相对固定,市场需求将逐步向大型滚动体生产企业集中,因此未来精密滚动体的市场集中度将不断提高。

3、优质下游客户将成为滚动体企业可持续发展的关键

由于滚动体直接配套轴承制造企业,滚动体的品质能直接影响轴承的品质。针对高端轴承客户,一旦滚动体企业通过其内部质量认证,实现批量供货,双方便可建立长期稳定的合作关系。当前全球中高端轴承客户主要为国际八大轴承制造商,其各自都拥有较高于行业的内部质量标准,通常的中小型滚动体企业无法达到其要求,因此,跨国轴承集团的滚动体供应商选择往往局限于少数具备一定规模和实力的专业滚动体生产企业。再者,国际八大轴承集团占据全球超过 70%的市场份额,是精密轴承滚动体的主要需求客户,因此,能长期不断地取得八大跨国轴承集团的采购订单将是大型滚动体企业持续而稳定发展的关键。

4、下游细分市场对滚动体生产专业化要求不断提高

滚动轴承作为行业的基础零配件,应用领域非常广泛,而各个领域所需的轴承规格与性能要求存在差异,导致对轴承滚动体的性能需求各有侧重,如汽车领域的轮毂轴承滚动体和大型风力发电机组的变桨和偏航轴承侧重配套滚动体的使用寿命;轻工家电中的精密电机轴承则注重滚动体的旋转噪音;航空设备制造领域的专用轴承则要求配套滚动体在极限温差变化的情况下保持滚动体性能的稳定性。因此,针对下游各细分市场的要求,优化轴承滚动体相应的技术参数,扩大细分市场份额将成为未来滚动体企业的发展趋势。

(二)行业的周期性、区域性或季节性特征

轴承滚动体制造业经过数十年的发展,不存在明显的周期性、季节性特征,国内大型滚动体生产企业主要分布在江苏、山东等沿海省份。

(三)行业技术水平及技术特点

钢球方面,钢球的生产加工较为复杂,需要经历原材料镦压、光球、热处理、磨球、强化、初研、外观检测、涡流探伤、精研等多个环节,同时还需要生产企业具备完善的生产管理和质量控制体系,上述两方面是高端钢球企业发展的关键。同时,各个工序中不同尺寸规格的钢球所需采用的工艺参数不同,如各尺寸钢球的磨削深度、热处理的淬火回火时间以及钢球表面强化的时间与强化层深度等,具有较高的技术难度,是钢球企业技术与研发实力的主要体现。目前,公司具备国际先进的轴承钢球生产的全套核心技术及生产工艺,在球坯镦压、热处理、钢球表面强化、树脂砂轮精研等方面拥有核心技术。滚子方面,国内主要以生产Ⅲ级滚子为主,具备生产Ⅱ级、Ⅰ级滚子的企业相对较少。相较于国际先进的滚子生产加工技术,国内的滚子行业的整体技术工艺还有待提高。目前,公司已拥有精密轴承圆锥滚子四工位高速冷镦工艺及装备技术、高精密圆锥滚子磨削工艺及环保零脱碳热处理工艺技术等多项核心技术。

(四)行业整体竞争格局

1、行业竞争情况

(1)客户资源壁垒

目前,在全球范围内,轴承行业已经形成由瑞典、德国、日本、美国四个国家的八家大型轴承企业垄断竞争的态势,国际八大轴承制造商的市场占有率合计已达 70%以上,国内单家企业在全球市场上的份额与八大企业之间均存在较大的差距。因此,是否能够进入国际八大轴承制造商的采购体系对于轴承滚动体生产企业具有重大意义。同时,高端下游客户对生产企业认证的周期较长,如瑞典斯凯孚集团(SKF)的认证周期为两到三年,使得市场的进入壁垒较高。

(2) 生产工艺与技术壁垒

钢球方面,钢球的生产加工较为复杂,需要经历原材料镦压、光球、热处理、磨球、强化、初研、外观检测、涡流探伤、精研等多个环节,且各个工序中不同尺寸规格的钢球所需采用的工艺参数不同,如各尺寸钢球的磨削深度、热处理的淬火回火时间以及钢球表面强化的时间与强化层深度等。

滚子方面,滚子属于非标准件定制加工,生产过程中所需加工的面较多,检测的项次较多,对于生产装备、工艺技术、操作人员技术的要求较高。同时,随着轴承客户对滚动体的加工精度、使用寿命、旋转噪音等性能要求的提高,要求生产企业不断加大研发投入、提高产品品质和产出效率,提高技术专业化程度,具有较高的技术难度,生产工艺与技术壁垒较高。

(3)人才壁垒

滚动体生产企业的发展离不开兼备专业技术和行业经验的复合型人才。对于行业新进入企业而言,复合型人才的培养需要时间以及经验的大量积累。因此,行业内核心人员长期稳定的企业树立起较高的人才壁垒。

(五)公司所处行业与上、下游行业之间的关系

1、 行业与上下游之间的关系

轴承滚动体的上游行业主要为轴承钢生产企业,下游行业主要为包括国际八大轴承企业在内的成品轴承制造商。本行业与上下游产业关联度较高,上游行业中的合作供应商一般较为稳定,下游行业发展直接影响到本行业的技术水平发展状况和市场需求情况,对本行业具有较大牵引和驱动作用。

2、 上游产业发展对行业发展的影响

上游轴承钢生产行业基本处于完全竞争的状态,研发、生产技术体系较为完善,产品供应量较为充足,价格体系也较为透明。一方面铁矿石、水、电、石油、焦炭等原料价格的波动将会引起轴承钢的价格变动,从而影响到本行业采购成本和利润水平。另一方面,轴承钢是用来制造滚动体的专用钢材,必须具有高而均匀的硬度和耐磨性以及高的弹性极限,对化学成分的均匀性、非金属夹杂物的含量和分布、碳化物的分布等要求都十分严格,轴承钢的质量直接影响轴承的强度、耐腐蚀性和疲劳寿命等关键质量指标,是所有钢铁生产中要求最严格的钢种之一。

3、 下游产业发展对行业发展的影响

由于本行业处于机械制造产业链的中游,下游产业扩张的需求将直接拉动本行业的发展。随着下游产业竞争越来越激烈,产品更新换代越来越快,将引领本行业向专业化、规模化的方向发展。由于下游企业的生产要求,企业须建立精细高效的管理制度和流程,开展精细化生产、精细化管理、精细化服务,这也可以使得企业管理效益突出、降本增效显著。

二、报告期内公司从事的主要业务

(一)报告期公司主营业务情况

公司的主营业务为精密轴承滚动体的研发、生产和销售,公司产品为轴承滚动体,包括轴承钢球和轴承滚子,为国内精密轴承钢球领域的龙头企业。目前,公司主要产品为公称直径 0.80mm-100.00mm,精度等级G3-G60 的轴承钢球;以及公称直径 9.00mm-80.00mm,精度等级Ⅱ级、Ⅰ级的轴承滚子。轴承钢球广泛应用于机动车制造领域、精密机床、轻工家电、风力发电、工程机械、航空设备以及其他通用机械设备制造领域中所需的各类轴承中;滚子由于接触面广,极限转速低,主要应用于轨道交通、盾构机、风电主轴、重卡等负荷能力要求较高的领域。

(二)主要业务模式

1、采购模式

在采购流程方面,首先由公司下属的统调部汇总销售部门的产品销售预测、当月生产计划以及库存调查结果,编制采购计划,报总经理批准后,由物流仓储部和对外贸易部负责实施采购计划,并在公司的合格供应商名单中选择供应商,如需采购的产品没有合格的供应商,则由技术、质量等相关部门按公司的《供方控制程序》规定对供应商进行选择、评估和考核等作业。

再者,由公司采购员根据批准的采购计划向选定的供应商拟定采购合同,报公司审核批准。同时,物流仓储部随时对所采购的产品进行进度追踪与监控,对供应商逾期未按时交付的采购产品,由物流仓储部通知供应商,要求其提出纠正与预防措施。最后,公司所采购产品进厂后,由质量检验员和仓库保管员按照检验规程对采购产品进行数量点收、产品质量检验、入库等工作。目前,公司已制定了完善的采购制度、供应商管理和质量保证体系,与各大供应商保持着长期、良好、稳定的合作关系。

在采购价格方面,公司生产所需的原材料主要为轴承钢、化工油品、工装模具、五金电器四大类,其中轴承钢是公司采购的主要原材料。近年来,全球钢材市场价格波动较大,但由于公司所需轴承钢为特种钢,其品质较高,产量较小,应用领域相对固定,吨位价格高于普通钢材价格,使得轴承钢价格受整体钢材市场波动的影响较小。同时,公司与宝钢商贸、中信泰富等主要的特钢生产企业已建立长期的合作关系,采购价格整体较为稳定。在化工油品、工装模具以及五金电器方面,公司与各家供应商已形成多年的购销关系,报告期内上述各原材料的平均价格均较为稳定。

2、生产模式

公司的生产模式主要采用计划+订单的模式,由销售部门定期汇总公司主要客户的采购计划,统调部门安排每个月的供货计划,同时再汇总公司当月收到的其他客户采购订单,形成次月所需的供货量,再下达至生产部门,安排公司次月的生产计划,然后生产部门根据此计划编制生产任务,并组织生产。

3、销售模式

由于下游轴承行业的全球产业集中度较高,国际上主要的轴承制造商对轴承钢球有严格的质量要求,在产品实现供货前会有较长时期的质量认证阶段,一旦通过产品质量检测,下游客户将与钢球生产企业建立持续与稳定的供货关系。销售制度方面,公司下设对外贸易部和国内销售部,分别负责公司国内外的销售和售后服务工作。

销售模式方面,国内销售业务主要通过公司内销部的营销人员开展,分区域负责公司的国内销售业务,主要采用直销模式,公司与客户建立长期稳定的供货关系。公司对外销售主要以直销为主,经销为辅。

销售定价方面,公司根据产品的材质、加工精度以及原材料耗用率,形成各个尺寸、各精度等级的基准价格,在此基础上考虑客户的特殊工艺要求、每年的采购需求等特殊因素,通过谈判来最终确定价格。

(三)主要竞争对手

日本椿中岛公司最早于 1934 年开始制造钢球,主要生产钢球和其他精密部件,为日本最大的精密钢球制造企业。目前,该公司在日本、美国、波兰、中国等地共建有多家制造厂。2002 年 2 月,日本椿中岛公司在江苏设立椿中岛机械(太仓)有限公司,2006 年收购原重庆钢球有限公司,2017 年收购美国恩恩公司。该公司的轴承钢球产品主要供应斯凯孚(SKF)、恩梯恩株式会社(NTN)、捷太格特株式会社(JTEKT)等大型跨国轴承制造商。

(2 )山东东阿钢球集团有限公司

山东东阿钢球集团有限公司创立于 1988 年,是一家以钢球-圆锥滚子等轴承配套件为主,并在新能源、钢丝拉拔、专用模具制造、包装等行业快速发展的大型民营科技型企业,系全国钢球行业骨干生产厂家之一,具有完备现代化钢球加工和检测设备,该公司已通过 ISO9001:2000 质量体系认证、ISO/TS:16949 汽车行业专项认证。山东东阿钢球集团有限公司主要生产微小型低噪音轴承钢球,产品尺寸主要在 25.40mm 以下,在国内钢球市场与公司构成竞争。

(四)公司的行业地位

公司轴承钢球销售收入已连续多年排名国内第一,是目前国内唯一一家进入国际八大轴承制造商采购体系的内资企业。同时,公司Ⅱ级轴承滚子已开始大批量生产,Ⅰ级轴承滚子也已通过国家轴承质量监督检测中心检测,开始小批量生产,未来滚子业务将成为公司利润的主要增长点之一。

作为国内精密轴承钢球制造领域的龙头企业,公司始终将自主研发与工艺创新放在首位,目前公司已拥有国际领先的精密轴承钢球技术创新能力,系“国家高新技术企业”、“国家火炬计划重点高新技术企业”、“中国机械工业优秀企业”、“中国工业行业排头兵”、“中国驰名商标”、“制造业单项冠军示范企业”。同时公司为全国滚动轴承标准化技术委员会滚动体分技术委员会秘书处承担单位。截至2021年12月31日,公司已拥有专利权136项,其中发明专利46项。

三、核心竞争力分析

1、公司拥有先进的技术水平

公司具备国际先进的轴承钢球生产的全套核心技术及生产工艺,产品部分性能指标高于国际标准,多项技术工艺水平国际领先,在精密镦压、连续热处理、钢球表面强化、树脂砂轮精研、轴承滚动体无损多层次检测等方面拥有核心技术。公司充分利用国际积累优势,从德国、日本、比利时、意大利等国家进口了先进的制造、检验设备,精密制造能力领先同业。公司的圆锥滚子产品完成系列产品开发及开始客户测试,高端专用滚子已通过国家轴承质量监督检测中心检测,现阶段主要供应斯凯孚、天马、福赛。截至2021年12月31日,公司已拥有专利权136项,其中发明专利46项。同时拥有如吉凯恩集团、斯凯孚集团、捷太格特株式会社、恩梯恩株式会社等全球知名机械零部件制造商作为长期稳定的优质客户,在轴承钢球行业中具有较大的竞争优势。公司先后获评“国家高新技术企业”、“国家火炬计划重点高新技术企业”、“中国机械工业优秀企业”、“中国工业行业排头兵”,“中国驰名商标”,“制造业单项冠军示范企业”。同时公司为全国滚动轴承标准化技术委员会滚动体分技术委员会秘书处承担单位。

2、生产管理优势

公司生产实现数字化管理,采用行业领先大数据管理平台,实现生产计划、制造、质量及物流管理全面数字化,确保每批成品球的品质能够对各种质量问题的球批进行精准追溯。公司推行单机智能化、生产线自动化,ABB智能机器人的导入,自我开发的专用智能设备,改善过程,提高生产效率,降低质量风险,节省人力成本,提高自身核心竞争力。同时,公司能够基于各类客户标准进行定制化生产,针对各类客户对轴承钢球的特定性能要求,来调整相关工艺,如风电轴承钢球的前道镦压工艺主要采用进口设备精密热镦工艺,增强球体内部组织的紧密性,满足风电钢球长寿命的要求。

目前,公司已通过汽车行业IATF16949:2016专项认证体系、ISO14001:2015和GB/T24001-2016环境管理体系,建立完善的质量管理体系。公司的核心管理和研发团队都具有二十年以上的钢球行业从业经历,在钢球的制造、生产和销售、业务拓展等方面积累了丰富的经验。

3、公司拥有充足的人才储备,良好的人才培养机制

作为国内钢球行业的龙头企业,公司具备强大的科研技术实力,公司拥有国内行业唯一的一家省级工程技术研究中心——江苏省滚动体工程技术研究中心,该中心是公司培养滚动体制造领域专业技术人员的重要基地,同时,公司还建有省级博士后工作实践基地、技能大师工作室,为公司储备了各类专业人才。从成立之初,公司始终本着“以人为本”的核心价值观念,引进技术研发、产品开发、市场营销、经营管理等方面的人才,引入科学适用的人才测评及薪酬体系,进一步优化公司员工结构,形成引得进、用得好、留得住的人才发展环境。通过智能化钢球制造技术改造项目的实施,公司能够充分利用在长三角经济圈的人才区位优势,进一步引进一批高端研发人才、培养一批中高端研发人才,使得公司的人才优势得以延续,这是智能化钢球制造技术改造项目的顺利实施及正常运转的强大基础。

4、原材料的品质优势

在钢球领域,原材料的品质是钢球质量的先决因素,各大跨国轴承制造商通常会对钢球原材料品质有较为严格的要求。目前公司的轴承钢原材料主要分为国产材料和进口材料两部分,供应商均为国际和国内知名的轴承钢生产企业。

在国产材料方面,公司与宝钢特钢公司签订了《战略合作协议书》,建立了长期稳定的合作关系,双方根据轴承钢球的性能要求,共同研制专用的轴承钢线材,其在氧、钛含量以及夹杂物比例等关键指标上与国际高端轴承钢品质接近。同时在价格上,宝钢特钢公司同意以优惠的价格优先满足本公司对轴承钢原材料的采购需求,并且当本公司市场环境发生较大变化时,双方约定共同制定关于价格、质量、新产品开发等协同策略来应对。

在进口材料方面,全球高品质的轴承钢生产商主要为日本大同特殊钢、韩国浦项等钢厂,轴承钢中的线材产品主要用于钢球制造,其中大同特殊钢的轴承钢线材主要稳定供应本公司在内的少数几家企业,产量有限,且采购价格较高于国内外同类产品。目前,本公司与大同特殊钢等钢厂有多年的良好合作关系,这一定程度上保障了公司稳定的供货来源,又能确保部分客户对高端产品的质量要求。

5、公司拥有丰富的海外销售经验

公司拥有健全的销售体系和丰富的高端客户资源。一方面,产品除在国内销售外,还出口至美国、德国、法国、日本、韩国等20多个国家及地区,公司建立了覆盖全球主要市场的销售及管理团队,丰富的海内外销售经验为公司产品的销售提供了有力的渠道保障。另一方面,公司是全球最大轴承制造商瑞典斯凯孚集团(SKF)的战略合作伙伴,同时也是国内唯一一家进入国际八大轴承制造商全球采购体系的内资企业。

四、主营业务分析

1、概述

报告期内,公司在董事会的正确领导及全体员工的紧密合作下,对照公司年初制定的各项目标任务,努力克服新冠肺炎疫情影响,在确保员工健康安全的基础上,积极配合当地政府统一安排,加强疫情防控,贯彻落实公司年初提出的“质量、体系、人才、创新、效益、安环,先行先试、改革引领”工作思路,紧扣市场为导向,调整产品结构,开发新市场,实施创新驱动。公司凭借在行业内的领先地位和竞争优势,营业收入和净利润实现双增长,2021年,公司实现营业收入97,390.47万元,较上年同期增长23.69%。归属于上市公司股东的净利润为9,033.08万元,比去年同期增长49.06%。扣除非经常损益后归属于上市公司股东的净利润7,973.66万元,比去年同期增长39.25%。同时滚子作为公司重点开发的高精尖产品,产能已逐步释放,2021年滚子全年实现销售5,088.28万元,比去年同期增长51.29%。

报告期内,公司具体开展工作重点如下:

(1)加快产业布局,提升整体实力

随着钢球需求量的不断增长,专业化、规模化的经营模式逐步成为发展趋势,2021年公司加快国内外滚动体生产和销售业务的产业布局,加快推进公司“国际化”战略的实施,提升力星品牌在世界高端市场的影响力和控制力,更好地服务现有客户与潜在客户。

报告期内,公司与方城县人民政府签署了《项目投资合作框架协议》。公司在方城县产业集聚区投资设立了力星钢球(南阳)有限公司,专业生产与销售高精密轴承钢球,拓展高精密滚动体市场,完善产业布局,以便更好、更快捷的服务客户。滚子作为公司重点开发的高精尖产品,作为公司的第二支柱产品,在经历初创期,转型期后,正式步入发展期,随着各大客户样品的顺利交付,国内外风电领域的持续火热,公司迎来了新的机遇。2021年,公司全资子公司力星滚子陆续接到了大连SKF、新强联(300850)回转支承、Fersa(福赛)、劳拉贡等国内外客户的批量订单;顺利通过了远景新能源的跨终端审核,顺利通过了SKF南高齿项目的跨终端审核;顺利交付沈阳中科院80X80盾构机项目滚子。报告期内,国家强基工程轨道交通用高精度轴承滚子项目正式进入产业化阶段,顺利交付中浙高铁铁路滚子专项产品4类22型号样品,其中352226X3A滚子已装配轴承进行台架测试,为助力中国高铁事业发展贡献力量。通过坚持不懈的工艺摸索,力星滚子已真正实现了一级圆锥滚子的批量稳定生产,同时大型、特大型、异形滚子的工艺突破,也将成为日后滚子产品新的利润增长点。

报告期内,公司与新强联、洛阳LYC、大连冶金签署了《战略合作协议》,各方发挥各自的特长和优势,在风电、盾构机等关键传动件研发、试制、生产等各环节发挥自身优势,展开深入合作,通过紧密合作,打造共赢、可持续发展的合作伙伴关系。同时,本次合作更有利于推进公司高端精密轴承滚子产业化,突破现有产品精度,提高滚动体细分行业竞争力。报告期内,为提升公司核心竞争力,增强公司盈利能力和可持续发展能力,公司发布了向特定对象发行A股股票的相关事项。公司拟向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过35,000.00万元,用于年产6,000吨精密滚动体项目、年产800万粒高端大型滚动体扩建项目以及补充公司流动资金。本次向特定对象发行A股股票相关事项已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏力星通用钢球股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕502号)。

(2)质量监督,实施精品制造

质量是企业的灵魂,过程管理是精品制造的前提,是企业发展的动力,2021年,公司进一步优化生产流程,改善工艺技术,加强过程质量监督管理及帮扶,深入开展三层审核活动,提高全员过程质量意识,前后工序追溯制持续发挥作用,外部引进质量管理高级人才,促进分公司产品在质与量上稳中有进,2021年公司外部退货总数比去年同期减少15.2%。2021年,通过与SKF、舍弗勒等重要客户积极沟通,实施客户技术标准评审、进行可行性分析,规范检测标准、采购要求、产品图纸参数规范等,进一步提升产品质量,并取得了积极的成效。报告期内,公司顺利通过了重要国内外客户的现场审核。企业实施卓越绩效管理推广,通过了专家评审,获得了“如皋市长质量奖”。

(3)加强工艺装备研发创新,推动公司技术进步

报告期内,公司密切关注国内外轴承钢球和滚子的新产品和新工艺,完善公司技术研发体系,提高技术开发效率,赶超国际先进,积极拉开与竞争对手差距。不断增加技改投入,不断提高设备装备水平,在新技术、新工艺多方面不断进步,促进现有产品的技术改进和产品转型升级,进一步提高产品质量和工艺水平,提高企业的核心竞争力和经济效益,实现可持续较快发展。2021年,公司研发投入5,014.14万元,同比增长34.58%。2021年工艺技术及装备部门设立了持续改进项目15项,涉及质量改进、体系改善、工装设备创新等诸多方面。2021年,累计申请专利19项,其中发明专利9项,获得授权专利16项,其中发明专利3项,被评为知识产权密集性企业,精密小微球单机智能化加工工艺技术和设备日趋完善。

在各分公司与相关职能部门通力合作下,自动车削能力改进和提升、成品包装防锈油过滤系统、大数据系统升级等成果显现,高品质精密滚动体关键技术获江苏省科技进步奖二等奖,轨道交通用精密滚动体项目顺利通过国家验收。

2021年,组织、人事、工资、产品、市场五大结构改革深入推进,形成了公司产品结构发展与挑战导向,主攻国内外国际尖端客户的G3、G5级高精度小、微球和精密中大球、稳定提升高端新能源汽车轮毂球以及高可靠性风电大球、突破精密圆锥滚子和圆柱滚子的批量连线加工。G5级高精度钢球攻关小组,轮毂中型高精度G10级钢球均已实现小批量生产,列入销售。为全面推动产品转型升级积累了一定的技术基础,同时也为开发高精度陶瓷球,批量G3级小微球生产打下基础,在今后的高精度发展过程中积累经验,稳步推进。

(4)加强人力资源管理,构建高凝聚力的人才队伍

2021年,公司严格按照国家劳动法律法规政策的相关规定进行企业劳动关系管理,注重员工劳动权益保护,并综合考量经营业绩状况等各方面因素逐步提升员工薪酬水平。公司通过加强员工考勤、员工档案及劳动纪律管理,建立科学的人力资源管理体系,进一步增强公司持续发展能力;通过各种寓教于乐、形式丰富的文体活动、知识/环境竞赛、员工大联欢、聚会活动,和员工融洽相处,倾听员工们的心声,贴近员工们的生活、陶冶员工们的情操、保持企业员工的工作活力、向心力、凝聚力。同时公司通过各种途径积极探索对各类人才有持久吸引力的激励机制,力求形成引得进、用得好、留得住的人才发展环境。

(5)加强公司规范化治理,维护好投资者关系

报告期内,公司共计召开了董事会8次,股东大会4次,共计披露98份公告。公司董事会严格根据证监会、深圳证券交易所等相关监管部门关于创业板上市公司规范运作的有关规定,健全各项规章制度和内控制度,认真组织召开董事会、股东大会会议,在股东大会的授权范围内进行科学合理决策,对经理层工作进行有效及时的检查与督导。公司信息披露均在规定的披露时限及时报送并在指定网站披露相关文件,客观地反映公司发生的相关事项。报告期内,公司以年度网上业绩说明会、现场调研活动、专线电话、深交所互动平台等多渠道主动加强与投资者的互动和交流,加深投资者对公司的了解和认同,促进公司与投资者之间长期、健康、稳定的关系,提升公司形象,实现公司价值和股东利益最大化。报告期内,深圳证券交易《关于创业板上市公司2020年度信息披露考核结果的通报》,力星股份考核结果为A。

五、公司未来发展的展望

公司产品为轴承滚动体,包括轴承钢球和轴承滚子,属于轴承零配件,是影响轴承性能改善的核心部件,产业关联度较高,轴承钢球广泛应用于机动车制造领域、精密机床、轻工家电、风力发电、工程机械、航空设备以及其他通用机械设备制造领域中所需的各类轴承中;滚子由于接触面广,极限转速低,主要应用于轨道交通、盾构机、风电主轴、重卡等负荷能力要求较高的领域。

(一)行业发展趋势

1、机动车制造领域

机动车制造是轴承钢球的主要需求市场,钢球是汽车、摩托车、非公路车辆等各类机车制造不可或缺的关键零配件,主要应用于轮毂轴承、传动轴承、离合器轴承、变速箱轴承等机动车中的关键传动部件。

以汽车为例,根据国际信用评级机构标准普尔发布报告,预计2021年全球汽车销量约8,300万至8,500万辆,增长8%到10%。根据中国汽车工业协会统计分析,2021年汽车产销同比呈现增长,结束了2018年以来连续三年的下降局面,其中新能源汽车成为最大亮点,全年销量超过350万辆,市场占有率提升至13.4%,进一步说明了新能源汽车市场已经从政策驱动转向市场拉动。中汽协预测2022年汽车销量将达到2,750万辆,增长5.4%,净增122.5万辆,而新能源汽车将达到500万辆。中汽协“十四五规划”预计2025年汽车产量将3,000万辆,新能源汽车将达到600万辆,从目前看甚至有可能达到1,000万辆。汽车领域对钢球的需求主要来自汽车主机厂生产和售后市场,汽车主机厂要求的装配零部件往往比售后市场用零部件更为严格,该领域具有很高的进入壁垒。目前全球主要有日本椿中岛公司(TSUBAKI)以及公司等少数专业钢球生产企业,在全球范围内为知名汽车制造商主机厂提供配套。

2、家电电器行业

钢球主要应用于家用电器的电机轴承中,是影响家电使用寿命、运转效率、静音性能的重要部件,通常家电用微小型电机所需的轴承钢球尺寸主要集中在10.00mm以下。

根据工业和信息化部消费品工业司公布数据,2021年全年,全国家用电冰箱产量8,992.1万台,同比下降0.4%;房间空气调节器产量21,835.7万台,同比增长9.4%;家用洗衣机产量8,618.5万台,同比增长9.5%。主要家电目前已处于“高保有、低增长”阶段。各主要家电,如电冰箱的压缩机电机、空调的压缩电机和变频电机、洗衣机的电动机等,各种类型的电机中都需装配一定数量的轴承钢球。因此,随着家电行业对产品的静音、节能、安全性等要求的提高,中高品质家电产品的比重将逐步提高,未来家电行业对精密微小钢球的市场需求巨大。

3、机床制造领域

近年来,我国机床行业保持稳步发展的态势,目前,我国已经成为机床生产与消费大国,机床行业的稳步发展,将增加用于机床制造的轴承需求,进而扩大轴承钢球在机床行业市场空间。随着机床行业的不断发展,轴承钢球在机床领域的应用逐步增加,其通常装配于机床的主轴及其他传动部件轴承中,根据机床运转功率的大小,所装配的尺寸不同,主要尺寸为40.00mm以下。随着机床数控化的发展趋势,机床行业对高速精密轴承的需求将逐步提高,各类高速精密机床轴承部件通常采用球轴承。随着国内机床数控程度的提高,对钢球的精密度、摩擦系数、寿命稳定性、噪音控制等方面要求更为严格。根据国家颁布的《机械基础零部件产业振兴实施方案》,高档数控机床用大型精密轴承被列入重点发展对象。公司作为国内钢球制造的龙头企业,在未来数控机床领域存在良好的前景。

4、风电设备领域

近年来,全球风电领域的新增装机容量保持较快增长的态势。2020北京国际风能大会发布的《风能北京宣言》提出,“十四五”期间,中国风电保证年均新增装机5,000万千瓦以上。2025年后,中国风电年均新增装机容量应不低于6,000万千瓦,到2030年至少达到8亿千瓦,到2060年至少达到30亿千瓦。风电轴承主要分变桨偏航轴承、传动系统轴承两大类,其中变桨和偏航轴承主要装配轴承钢球,传动系统轴承中部分增速器轴承、发电机轴承也需要装配轴承钢球。由于风电轴承所需钢球的尺寸大,使用寿命要求通常为20年,加工难度很高,因此,风电轴承钢球是当前钢球市场中技术难度高,产品附加值高的重要产品。

目前,国内已有部分钢球厂商能够生产风电轴承钢球,但主要集中在5MW以下风电钢球,对于5MW以上风电钢球由于技术难度高,国内生产还处于起步阶段。随着全球风电产业的不断发展,行业的平均单机功率逐步提高,大功率风力电机的整体比重亦将稳步提高,使得大尺寸轴承钢球产品的市场需求提高。目前,公司拥有大尺寸风电钢球的全套加工工艺,是国内主要的5MW以上风电轴承钢球生产企业,且公司的“5兆瓦级以上海上风电机组轴承专用钢球”已获评江苏省高新技术产品,因此,未来风电领域将成为公司业务拓展的一个重要领域。

5、工程机械领域

轴承钢球主要装配于工程机械领域挖掘机、起重机以及压路机等工程机械中的回转支承中,对轴承钢球的承受载荷能力与使用寿命要求较高,每台套工程机械中至少需要装配一套回转支承,轴承主要尺寸为500mm-5,050mm不等,其中轴承钢球是回转支承中的主要滚动体,有单列式和双列式球轴承,主要装配20.00mm以上的轴承钢球,由此使得工程机械设备成为轴承钢球的一个重要应用领域。根据《中国工程机械行业“十四五”发展规划》,“十三五”期间,我国工程机械行业呈现出规模、效益、品牌价值、国际化、创新研发和智能制造等全面提升的局面,工程机械行业产业规模从2015年的4,570亿元,发展到2020年的7,751亿元,年均复合增长率11.14%。同时,全球工程机械市场需求的不断增加,将进一步扩大回转支承及其零部件的市场需求,为公司产品提供了广阔的市场前景。

6、航空工业

航空工业是全球设备制造领域的高端环节。2008年国家启动“大飞机科技重大专项”项目,确立了发展民机产业、开拓民机市场,进而使我国成为航空大国和航空强国的基本发展战略,为我国发展航空工业提出了政策指引。通常一架飞机的制造需要涉及众多零部件,而轴承是其中的重要组成零部件,而轴承钢球主要装配于民用客机、直升机、军用飞机等各类飞行器中的轮毂起落架轴承、发动机轴承、齿轮箱轴承以及各类仪表电控系统的电机轴承中。根据欧洲空客公司发布的2010年至2029年全球航空市场预测报告,全球客机数量将由2009年14,240架增加2029年的29,050架,增幅达到104%,在未来的几年将对航空零部件产生稳定需求。

7、电动工具行业

电动工具是微小型电机轴承装配的主要领域,电动工具的生产效率远远高于手动工具,因此被广泛应用于国民经济各个领域,并进入了家庭使用,是一种量大面广的机械化工具。电动工具的便携化、轻量化、高效化的发展趋势,使其对所装配的轴承部件要求不断提高,其中的电机轴承钢球的精密度、旋转噪音等方面要求更为严格。随着制造业在我国的蓬勃发展,江苏、浙江一带电动工具制造业发展迅速,世界主要的电动工具制造商亦不断增加对国内的生产投入,不断加大对国内零部件采购力度,从而为电动工具中的轴承钢球提供了巨大市场空间。

8、滚子细分市场概况

在应用领域方面,滚子由于接触面广,极限转速低,因此主要应用于轨道交通、盾构机、风电主轴、重卡等负荷能力要求较高的领域,未来几年需求将持续增长。以高铁为例,根据《中国国家铁路集团有限公司2020年统计公报》统计,截至2020年末中国铁路营业里程达到14.63万公里,其中高速铁路里程超过3.8万公里,占世界高速铁路总里程的2/3以上,是全球高速铁路运营里程最长的国家。与高速铁路里程相对应,我国动车组数量、动车数量逐年增长,截至2020年末,达到3,828标准组,30,620辆。2015-2020年度,我国动车组数量复合增长率15.25%、动车数量复合增长率11.65%,一直保持较高水平。此外,根据发改委、交通部和铁路总公司共同印发的《中长期铁路网规划(2016-2030)》,在原规划“四纵四横”主骨架基础上,增加客流支撑、标准适宜、发展需要的高速铁路,同时充分利用既有铁路,形成以“八纵八横”主通道为骨架、区域连接线衔接、城际铁路补充的高速铁路网。在国家产业政策的持续支持下,我国高速铁路行业未来仍将保持较高的增长速度,带动高速铁路装备制造市场持续增长。

(二)2022年经营工作计划

2022年,是力星集团创造新发展格局的第二年,公司将进一步坚定信心、凝心聚力、改革引领,锻长板、补短板,带领全体力星人坚持“创新智能新常态、质量成本新突破、人才战略新思维、安全环保新台阶”为主要发展思路,以全体员工的紧密合作为依托,实现G3级、G5级精密小微球、精密滚子、G10中球、新能源汽车球精品专线、精密陶瓷制坯零突破等战略目标,多点布局,确保公司2022年经营目标再上一个台阶,增强可持续性健康发展。

1、强化使命担当,常态化智能创新工作,推进公司核心竞争力的提升

力星股份是中国唯一的滚动体上市公司,有机会、有能力承担国家卡脖子工程,为现代工业的关键部件提升提供保障,力星股份的使命就是:深耕高精特新滚动体、振兴民族工业基础件,我们将向卓越企业发展、向百年企业行进,这一切都离不开紧跟时代、科学发展。

智能创新工作将进入常态化工作,创新工作的管理将成为公司工作的重要组成部分,2022年公司落实更多的措施来推进创新工作,各分公司及职能部门可从全范围、全过程的优化改造,逐步把重复的动作交给机器,逐步把定量、定时、定速的动作交给自动化,逐步把规律的逻辑运算全部交给电脑,筛选出一定需要人的岗位,将其它在物流、生产过程、安全环保、现代管理上不断提升现代化水平。

2022年公司将在数字化管理平台基础上,建立力星股份的智能制造实验室,建立专业智能制造团队,外聘电器化控制专家,逐步全流程打造数字化过程,计划在未来的五年内实现部分工序的智能制造无人过程,未来十年实现全流程数字化。

2、强化人才战略构建,培育新生力量,推进企业稳健发展

随着中国制造业的向又大又强转化,进入了一个崭新的发展时代,制造技术突飞猛进,现代需求迅猛变化,谁抓住了机遇谁就能发展,人才是企业的关键需求。

随着公司经营规模和业务范围不断扩大,装备自动化、信息化、智能化升级运用,对公司管理的要求越来越高,公司的人员也有较大规模的扩充,这些变化对公司的管理将提出新的和更高的要求。2022年,将以培养年轻人才队伍为工作重点,实施内培、外引,建立内部人才库、培育一批具有自动化、信息化运用与实用型、实践型、复合型装备的技能人才,为企业长足稳健发展打好坚实基础。从外部引进关键技术人才,提升公司技能进步,人才战略将多维度深化公司人才政策措施,在股权激励、岗位年薪、企业福利等多角度构建团队,服务企业快速升级的需要,推进企业稳健发展。

3、强化核算精细化工作,推动成本管理合理化建设,推进企业效益上台阶

管理效益体现在企业实绩上,成本的精细化核算工作将是2022年重要工作之一。2022年将启动工装五金供应链的系统流程管理,核算精细化,建立产品利润模型,为合理的产品效益和发掘降本的着力点,提供科学的决策依据。

4、强化环保安全达标建设,推进企业社会形象提升

随着国家环境保护、安全管理要求的不断提升和处罚力度的加大,公司环境保护工作的好坏直接关系到公司的生存和发展。强化环保安全的达标建设,向绿色排放、碳中和、无事故方向发展,2022年加强管理团队的组建,提升监督检查力度,注重隐患排查质量和治理效果,强化培训引导,把每一项工作落实到实处,落实二级安全标准建设、绿色生产企业审核。

(三)可能面对的风险

1、经营业绩增长不达预期的风险

2019年至2021年,力星股份销售收入分别为72,937.39万元、78,735.19万元、97,390.47万元。公司经营业绩受产业政策、市场环境、下游行业需求、内部管理水平等多种内外部因素的综合影响,若未来下游行业发展增速放缓或主要客户的最终实际需求较预计需求发生较大下滑,则可能对公司的经营业绩造成不利影响,公司将面临业绩增长不达预期或增速下滑的风险。

2、募投资金投资项目风险

公司非公开发行募集资金投资项目为“新建年产16,000吨精密圆锥滚子项目”、“JGBR美洲子公司年产8,000吨轴承钢钢球项目”、“智能化钢球制造技术改造项目”。募集资金项目投资实施后,将改善公司目前的盈利现状,帮助公司开拓新的利润增长点,提升公司整体盈利能力。虽然公司对本次募投项目建设规模、项目组织实施等经过严格论证,但在项目实施过程中,可能存在因进度、投资成本发生变化而引致的风险;同时,宏观经济形势的变动、市场需求的变化、行业技术的发展变化、竞争对手的发展等因素也会对项目的未来盈利状况构成不利的影响。因而,公司本次募投项目可能存在不能如期产生收益的风险。

3、新品开发及实现产业化不达预期风险

公司为了进一步扩大产能,优化产品结构,积极开拓新产品,并已取得良好成效,但新产品从研发到量产并产生经济效益存在一定周期,期间市场的变化将制约新产品的盈利能力,同时公司将面临人才短缺及营销渠道限制等方面的挑战,最后效果能否达到预期存在较大的不确定性。公司期望借助人才引进和新品开发积累相关技术,进行产品结构调整,从而提升公司综合竞争实力,并在未来行业竞争中保持优势地位。

公司研发生产的G3级高精度微小球系国内首次大批量生产的升级迭代产品,该产品生产设备依赖国外进口,虽然公司用于生产G3级微小球的进口设备微型钢球生产线已于2021年初到厂安装并开始投入使用,但未来设备升级改造是否会受到贸易政策、技术封锁等因素限制存在不确定性。此外,虽然公司经过多年技术积累已具备了批量生产G3级高精密微小球的技术实力,但如果公司G3级微小球产品的技术标准不能达到或超过国外主要竞争者,或者不能满足下游客户的需求,则可能导致公司本次募投项目的实施存在不确定性。

4.应收账款增加导致的坏账及流动性风险

报告期末,公司应收账款余额为29,517.12万元,较报告期初增加2,865.99万元,增长10.75%。若催收不力或下游客户经营出现问题,可能存在应收账款不能及时收回而形成坏账的风险。

公司应收账款余额的增长与公司销售收入增长情况基本相符。期末应收账款余额较高与公司的行业特点相关。作为轴承零部件制造企业,公司的下游客户主要为国内外知名轴承制造商,下游客户普遍存在规模大、信用等级高、回款稳定的特点,因此公司与长期合作的客户约定的付款期限为收到发票或装船提单等付款凭证后的一定期限内,信用期根据客户的信用等级为30日至90日不等。由于从发货到客户收到付款凭证,以及客户付款到账往往还需要一段时间,因此收款周期一般为2至4个月不等。虽然公司下游客户信用等级较高,应收账款的账龄较短,但由于公司应收账款金额较大,因此仍然存在发生坏账的风险。

5、贸易政策变动风险

2019年至2021年,公司境外销售收入占营业务收入比重分别为30.10%、23.88%和30.47%。2018年起,美国在与中国的贸易纠纷中,依据301法案对中国生产制造的产品提出了惩罚性关税。截至本募集说明书签署之日,相关政策导致公司钢球类产品自2018年7月开始至今持续加征25%的惩罚性关税。除此之外,其他主要出口国家及地区未对公司的主要产品采取贸易保护程序、未发生过贸易摩擦,对公司业绩无重大影响。在当前贸易摩擦不断升级且前景不明朗的背景下,若未来美国等国家进一步扩大并实施扩大后的征税清单,在一定程度上可能会影响公司的出口业务,对公司生产经营产生不利影响。

6、力星美国资产减值的风险

力星美国受到中美贸易摩擦及新冠疫情的双重影响,短期内无法实现盈利,因此公司出于谨慎性考虑,终止确认账面的递延所得税资产。截至2021年12月31日,力星美国长期资产账面净值合计3,785.94万元,包括固定资产、在建工程及无形资产。从客观情况分析,力星美国并非由于自身原因无法实现盈利,而是由国际事件引起的广泛的系统性风险所致。公司对于力星美国恢复生产并且实现盈利仍然很有信心。此外,力星美国所用相关设备完全可用于境内母公司及其他子公司同类产品的生产,没有重大更新改造支出。考虑到国际形势的不可预测及设备运输过程中的额外成本,力星美国账面的长期资产存在减值的可能性。美国公司设备实际上账面已经按评估价值计提了353.16万元减值准备。

相关文章